Mantener la rutina
Essencial reúne cierre, obligaciones fiscales, administración laboral y calendario.
Contabilidad
Cierre contable, obligaciones fiscales y administración laboral. Essencial, Estratégico y Gestão Integrada son planes acumulativos, con distintos niveles de planificación, análisis y ejecución financiera.
En este análisis
¿Qué seguimiento tiene sentido?
Examinar los resultados
Estratégico añade planificación, información de gestión, plan de acción y reunión mensual.
Integrar la ejecución financiera
Gestão Integrada mantiene Estratégico y añade ejecución financiera, presupuesto y seguimiento semanal de caja.
Essencial: cierre y rutina contable
Registro contable, conciliaciones, cierre mensual y estados financieros.
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Registro contable, conciliaciones, cierre mensual y estados financieros. Liquidación de tributos, guías de pago y obligaciones accesorias. Nómina, remuneración pró-labore, altas, vacaciones, bajas y obligaciones laborales y de seguridad social.
Seguimiento de la regularidad fiscal, certificados y asuntos pendientes, orientación sobre la rutina y calendario de documentos y entregables. Incluye adaptación a las obligaciones vigentes de la reforma tributaria aplicables a la operación.
Estratégico: planificación y resultados
Incluye todos los entregables de Essencial.
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Incluye todos los entregables de Essencial. Añade planificación contable y tributaria, comparación de regímenes, revisión de clasificaciones y encuadramientos incluidos en el contrato, análisis de beneficios legales y simulaciones de la reforma tributaria.
El panel de gestión apoya la reunión mensual de resultados y el plan de acción, con responsables y plazos.
Gestão Integrada: ejecución y caja
Incluye todos los entregables de Estratégico, BPO financiero y facturación, presupuesto y comparación entre lo previsto y lo realizado. La Gestión de Caja proyecta 13 semanas, con actualización semanal.
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Estratégico incluye una reunión mensual de resultados. Gestão Integrada conserva esa reunión y añade una reunión semanal de caja. La mensual trata resultados y plan de acción; la semanal, compromisos y prioridades financieras.
La preparación de pagos respeta las facultades de la empresa. La autorización permanece con los responsables del cliente.
Compare los planes
Estratégico incluye todos los entregables de Essencial. Gestão Integrada incluye todos los entregables de Estratégico.
| Entregable | Essencial | Estratégico | Gestão Integrada |
|---|---|---|---|
| Contabilidad, obligaciones fiscales, administración laboral y calendario | Incluido | Incluido | Incluido |
| Planificación contable y tributaria, con revisión periódica | No incluido | Incluido | Incluido |
| Panel de gestión y plan de acción | No incluido | Incluido | Incluido |
| Reunión mensual de resultados | No incluido | Incluido | Incluido |
| BPO financiero y facturación/documentos fiscales | No incluido | No incluido | Incluido |
| Proyección de caja de 13 semanas, actualizada semanalmente | No incluido | No incluido | Incluido |
| Presupuesto financiero y previsto frente a realizado | No incluido | No incluido | Incluido |
| Reunión semanal de caja | No incluido | No incluido | Incluido |
Essencial
- Contabilidad, obligaciones fiscales, administración laboral y calendario
- Incluido
- Planificación contable y tributaria, con revisión periódica
- No incluido
- Panel de gestión y plan de acción
- No incluido
- Reunión mensual de resultados
- No incluido
- BPO financiero y facturación/documentos fiscales
- No incluido
- Proyección de caja de 13 semanas, actualizada semanalmente
- No incluido
- Presupuesto financiero y previsto frente a realizado
- No incluido
- Reunión semanal de caja
- No incluido
Los servicios societarios y la implantación de controles financieros requieren contratación específica en cualquier plan. La implantación se incluye en otro trabajo solo cuando se prevé expresamente.
Contrataciones separadas
Los servicios societarios abarcan apertura, modificación, regularización y cierre de empresas. La revisión registral y la preparación para reorganizaciones societarias dependen del trabajo contratado.
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El BPO financiero, la facturación y la Gestión de Caja pueden contratarse por separado. La empresa aporta documentos, información y decisiones necesarios para el servicio.
Calendario y participación de la empresa
La organización de la atención define documentos, responsables, fechas y canales para la rutina. El cierre depende de la información de la operación y de la identificación de pendientes que deben resolverse.
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En una transición, la propuesta delimita el período de responsabilidad, la transferencia de información y el trabajo necesario para continuar las entregas. Las regularizaciones y servicios societarios se examinan según su alcance.
Prepare la información
Los diagnósticos organizan asuntos y documentos para la conversación. El resultado puede utilizarse sin solicitar atención.
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Preguntas frecuentes
¿La reunión semanal sustituye a la mensual?
Estratégico incluye una reunión mensual de resultados. Gestão Integrada conserva esa reunión y añade una reunión semanal de caja. La mensual trata resultados y plan de acción; la semanal, compromisos y prioridades financieras.
¿Quién autoriza los pagos en Gestão Integrada?
La preparación de pagos respeta las facultades de la empresa. La autorización permanece con los responsables del cliente.
¿Puedo contratar BPO financiero sin cambiar de plan?
El BPO financiero, la facturación y la Gestión de Caja pueden contratarse por separado. La propuesta define los entregables y responsabilidades de esa combinación.
¿El siguiente plan incluye el anterior?
Sí. Estratégico incluye Essencial. Gestão Integrada incluye Estratégico y conserva la reunión mensual de resultados, además de añadir la reunión semanal de caja.
¿Puedo conversar antes de elegir un plan?
Sí. Describa la rutina actual y el nivel de seguimiento que busca. La elección depende de las entregas necesarias y del trabajo que conserva su equipo.
¿Cómo se organiza un cambio de contabilidad?
El período de responsabilidad, la información que se transferirá y los pendientes se examinan al definir el trabajo. Las fechas y la participación de cada responsable deben constar en la transición.
Elija el nivel de seguimiento
Cuente cómo funciona la rutina actual y qué necesita seguir. Si ya tiene un plan en mente, indíquelo para contextualizar la conversación.
Necesito orientación sobre el plan