M&A y Reestructuración
Asesoría en compra y venta de empresas, valoración económico-financiera, reorganización financiera y situaciones especiales. Cada proyecto delimita análisis, preparación, negociación y seguimiento.
En este análisis
Fusiones y adquisiciones
Análisis y valoración de empresas y participaciones. Preparación de información y diligencia contable, fiscal y financiera. El proyecto puede incluir apoyo a la negociación y planificación de la integración posterior a la adquisición.
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La planificación de la integración no supone su ejecución integral. La propuesta distingue el papel de la 333, la empresa y los demás participantes.
Reestructuración
Diagnóstico de liquidez, endeudamiento y viabilidad. Plan para caja, margen y eficiencia operativa, apoyo a la renegociación de deudas y seguimiento de las medidas contratadas.
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El alcance presentado es financiero y operativo. Las necesidades jurídicas o judiciales deben evaluarse y delimitarse por separado, con profesionales habilitados.
Situaciones especiales
Comparación de continuidad, reestructuración o salida y sus efectos financieros. El alcance puede incluir venta de activos, unidades o participaciones y compra y venta de empresas en dificultades, incluido M&A Distressed.
Preparación y seguimiento
La propuesta define objetivo, etapas, datos, entregables y responsabilidades.
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La propuesta define objetivo, etapas, datos, entregables y responsabilidades. La empresa aporta información y conserva sus decisiones según las facultades acordadas. Gestión de Caja, controles y análisis complementarios se incluyen solo cuando se contratan.
La captación y la conclusión de transacciones dependen del análisis y las condiciones de cada caso. La valoración económico-financiera apoya la negociación y no representa un precio de venta garantizado.
Compartir documentos e información adicional requiere finalidad, participantes y condiciones definidos para la operación. En el contacto inicial, describa el contexto sin exponer datos reservados.
Recorrido de la operación
Objetivo y preparación
Compra, venta, inversión o reorganización; perímetro e información que necesita reunir el análisis.
Análisis y alternativas
Evaluación financiera, diligencias y escenarios de estructura, condiciones y continuidad pertinentes al proyecto.
Negociación y siguientes etapas
Apoyo a las discusiones y preparación de decisiones. Integración, ejecución y seguimiento se incluyen según la contratación.
Organice la preparación
La preparación para inversión o venta reúne información y decisiones para la operación. Participación y dilución distingue recursos destinados a la empresa e importes destinados a los vendedores.
Preguntas frecuentes
¿La valoración equivale a un precio de venta garantizado?
La captación y la conclusión de transacciones dependen del análisis y las condiciones de cada caso. La valoración económico-financiera apoya la negociación y no representa un precio de venta garantizado.
¿La reestructuración incluye actuación jurídica o judicial?
El alcance presentado es financiero y operativo. Las necesidades jurídicas o judiciales deben evaluarse y delimitarse por separado, con profesionales habilitados.
¿El proyecto incluye integración posterior a la adquisición?
Puede incluir planificación de la integración. La propuesta delimita la participación; no se presume ejecución integral.
¿Puede contratarse una etapa de la operación?
La propuesta puede delimitar un análisis, preparación o etapa de negociación. La participación en diligencias, integración y seguimiento debe identificarse en el alcance.
Presente la operación o reorganización
En este primer contacto, describa el contexto sin enviar documentos ni información financiera sensible.
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